Un refinancement de 400 m€ pour CeGeREAL

SHIFT CAPITAL a conseillé CeGeREAL pour le refinancement de son portefeuille à hauteur de 400 millions d'euros. Le portefeuille comprenait trois immeubles de bureaux d'une surface totale de 120 000 m². Un pool de 4 banques a été sélectionné à la suite d'un appel d'offre européen. SHIFT CAPITAL a conseillé CeGeREAL durant la phase de marketing et de présentation de la transaction ainsi que dans les discussions avec les prêteurs potentiels durant la phase d'obtention des offres indicatives, puis l'a assisté pendant les négociations et a coordonné les parties prenantes à la transaction pendant toute la durée du closing. En particulier, SHIFT CAPITAL :

• a aidé l'emprunteur à signer la transaction dans un délai de moins de 12 semaines, avec un total de souscription de 500 millions d'euros;
• l'a conseillé sur une structure de tirage lui permettant de minimiser les coûts de rupture des instruments de couverture;
• lui a permis de sécuriser un taux d'intérêt all-in pour le nouveau financement inférieur au précédent.