Nos Services
Shift Capital intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur du financement et de la structuration du capital, en développant des solutions sur mesure : dette senior, junior ou mezzanine, capital structuré, situations spéciales, restructurations et cessions de créances.
Debt Advisory
Nous accompagnons les emprunteurs dans la structuration et la levée de dette dans le cadre d’acquisitions, de développements, de refinancements et de restructurations financières.
Nous structurons et coordonnons des financements impliquant à la fois des banques et des prêteurs alternatifs, et concevons des opérations combinant plusieurs strates de la structure de capital (senior, mezzanine et/ou preferred equity), incluant la négociation des accords inter-créanciers, dans le contexte de club deals ou de financements structurés multi-prêteurs.
Notre intervention s’étend de la phase initiale de structuration et de modélisation jusqu’à la commercialisation et la négociation des termes indicatifs, puis à la finalisation de la documentation de crédit.
Notre expertise s’étend à l’ensemble des classes d’actifs immobiliers tertiaires et résidentiels en bloc : bureaux, commerce, industrie, logistique, hôtellerie, santé, data centers et loisirs.
Equity Advisory / M&A
Nous aidons les opérateurs à identifier et structurer des partenariats avec des apporteurs de capitaux sur un large éventail de projets. Les structures que nous mettons en place incluent les joint ventures, la levée et le placement de fonds propres, les acquisitions ou cessions de participations minoritaires ou majoritaires, ainsi que d’autres partenariats sur mesure.
Nous intervenons sur différents types d’opérations : investissements core à opportunistes, projets de développement ou de redéveloppement, acquisitions d’actifs, de portefeuilles de prêts ou de sociétés, ainsi que sur des transactions secondaires de club-deals ou de fonds.
Notre vaste réseau d’investisseurs institutionnels, de fonds de capital-investissement et de family offices — combiné à de solides compétences en structuration et une connaissance approfondie des modèles de joint venture et de partenariat opérationnel — nous permet d’associer le bon partenaire financier au bon projet, dans la structure la plus adaptée.
Restructuring
Nous aidons emprunteurs et prêteurs à réadapter les ressources financières aux évolutions des business plans.
En tant que tiers de confiance sur les plans de redressement et les aspects stratégiques, nous accompagnons les emprunteurs dans l’identification de solutions de rééchelonnement, de redimensionnement ou d’apport complémentaire en capital pour les opérations confrontées à des difficultés ou ayant dévié de leur business plan initial.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes juridiques spécialisées de nos clients.
Grâce à notre solide réseau de fonds mezzanine, de preferred equity et de recapitalisation, nous sommes en mesure d’identifier les capitaux externes adéquats pour assurer la pérennité à long terme des transactions.
Cession de créances / Solutions de capital reglementaire
Nous apportons un conseil stratégique aux institutions financières dans le cadre de cessions de portefeuilles de prêts, de structuration du capital réglementaire et d’optimisation du bilan, afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs de conformité réglementaire et d’efficacité du capital.
Grâce à notre vaste réseau d’investisseurs spécialisés, nous conseillons les vendeurs comme les acheteurs sur des transactions portant sur des prêts performants (PL), des positions en UTP (Unlikely to Pay) ou des créances douteuses (Non-Performing Loans – NPL), ainsi que sur des structures synthétiques telles que les CRT/SRT.
Conseil Stratégique
Nous réalisons des missions ciblées de conseil stratégique, là où notre expérience en investissement et en financement immobilier constitue un réel levier de création de valeur.
Nous accompagnons la conception et la mise en place des stratégies d’investissement et de financement sur les aspects organisationnels, de valorisation, ou dans le choix de partenaires locaux pour l’origination, la gestion d’actifs ou le servicing.
Nous intervenons également sur des processus de cession complexes, de l’identification d’acheteurs jusqu’à la négociation de la documentation et le closing.
Notre réseau pan-européen, nos expertises complémentaires et notre connaissance des différents écosystèmes d’investissement nous permettent d’apporter à nos clients un accompagnement efficace et personnalisé.
